大湾区财经IMIZH 百亿私募今年平均赚1%,梁宏旗下海南希瓦收益19%夺冠

发布日期:2024-05-15 浏览次数:129

据私募排排网数据,截止4月30日,年内私募机构平均亏损0.41%。规模百亿以上的私募,今年平均收益率1.08%,其中有38家实现正收益,海南希瓦、乐瑞资产、睿璞投资收益率排名靠前。

部分“网红”私募基金经理业绩不佳,百万大V“风月逢投资笔记”吴悦风亏损惨重,其产品最近净值仅0.5539元,今年已跌近40%。“私募魔女”李蓓旗下半夏投资年初至今收益率为-5.15%,其个人收益率也仍未回正。

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百亿私募盈亏参半,量化不敌主观

今年4月,A股先抑后扬,整体呈现出震荡向上走势,私募基金整体净值有所修复。

私募排排网数据显示,截至4月30日,有业绩记录的4777家私募机构4月份收益均值为0.91%。得益于2月-4月正收益,年内私募收益均值收窄至-0.41%,其中2327家私募机构实现正收益,占比为48.71%。

50-100亿规模私募今年收益均值为1.99%,领跑其余规模私募同期整体表现。今年来有39家50-100亿规模私募实现正收益,占比为58.21%,其中前十名收益均值为17.91%,中烨正企(北京)国际投资、上海希瓦、玖鹏资产表现相对出色。

小型私募表现较差,今年以来3873家0-5亿规模私募收益均值为-0.80%,是唯一一组今年来收益依然为负的私募。小私募业绩分化明显,正收益占比为46.14%,其中前十名收益均值高达101.78%。

年内,百亿私募收益成功转正,据私募排排网数据,截至4月30日,百亿私募数量为92家,有业绩展示的76家今年以来收益均值为1.08%,其中38家实现正收益,占比为50%,前十收益均值为12.55%。

值得注意的是,今年主观百亿私募大幅跑赢量化。私募排排网数据显示,有业绩记录的36家主观百亿私募今年来收益均值为4.05%,4月收益均值为2.11%;百亿量化私募今年来收益均值为-3.39%,4月收益均值为0.41%。

从具体公司业绩看,前四个月海南希瓦、乐瑞资产、睿璞投资收益率排名靠前,分别为19.48%、17.86%、15.18%。灵均投资、启林投资、九坤投资垫底,今年分别亏损14.09%、12.07%、7.69%。

“网红”私募业绩分化

私募整体业绩回暖之际,不少网红私募马失前蹄,基金净值持续创新低。

今年4月,吴悦风旗下基金清盘的消息在业内流传。随后,他回应媒体称,传闻是谣言,只是关掉了产品净值。吴悦风为知名财经大V,微博粉丝超过300万,不过今年断更已久,最新一条博文发布于今年1月。

公开资料显示,吴悦风从业经历十余年,曾任沣京资本合伙人,安邦保险资管公司权益投资经理与股指期货专业风险责任,现为嘉越投资合伙人、基金经理,管理“嘉越月风投资创世号”。

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“嘉越月风投资创世号”也是为吴悦风旗下唯一一只基金,据私募排排网数据,该基金成立于2022年11月,今年以来已亏39.35%,成立以来收益率44.61%,期间最大回撤超过63%。

据一位持有者总结的“月风个人产品的回撤之路”,吴悦风在2023年上半年投资AI大赚,不过未及时止盈,随后在美股做空英伟达、在港股组做多创新药,加杠杆满仓A股,在反弹前清仓买红利板块,再重仓美股XBI创新药指数,在7万2的位置重仓抄顶比特币、五一期间抄顶特斯拉……该投资者评价,“整个投资之路就是拿客户的钱不停追涨杀跌满仓梭哈。”

私募排排网显示,“嘉越月风投资创世号”最近单位净值仅0.5539元,同类排名7330/7369。

“私募魔女”李蓓仍未收复失地,据私募排排网,半夏投资年初至今亏损5.15%,在百亿私募中排名倒数第十。今年1月,李蓓曾在半夏投资官微发文道歉,称过去几个月犯了速胜论的错误,配置了进攻性的品种,不够谨慎、不够耐心,造成净值较大回撤,已战术性减仓。

与此同时,部分知名基金经理取得不错成绩,如梁宏旗下海南希瓦在百亿私募中夺冠,其个人收益率26.51%;高毅资产邓晓峰、冯柳年内收益率分别为21.67%、1.24%;林园年内收益率5.31%。

但斌旗下东方港湾亦名列前茅,年初至今收益率11.93%,在百亿私募中排名第五。在东方港湾最新投资观点中,AI继续被看好。

东方港湾称,随着24年下半年AI推理成本的大幅下降,以及GPT5等新模型能力的升级,AI应用的渗透率会得到极大的提升。当下AI估值中等偏上,波动率会一直比较大,但改变不了时代前进的方向。

搜狐财经

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